傲藍(lán)保險代理管理軟件是根據(jù)國內(nèi)保險業(yè)、保險中介業(yè)務(wù)管理邏輯架構(gòu)，并結(jié)合了多家保險代理公司數(shù)年以上的保險行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗，所開發(fā)的一款專門針對各種保險行業(yè)的管理軟件，集個險、救援卡、旅游卡、加油卡、贈險于一體，可有效安全地管理客戶資料。
其中主要包含了保單、救援卡和贈險業(yè)務(wù)管理、公司團(tuán)隊架構(gòu)、客戶資料、質(zhì)檢、內(nèi)勤審核、客戶名單使用報表、客戶情況使用報表、員工業(yè)績匯總統(tǒng)計報表、級別業(yè)績匯總報表、錄音時長統(tǒng)計報表等。軟件集成了強(qiáng)大撥打錄音功能，減少購買錄音設(shè)備的投入，特別適合通過電話做銷售業(yè)務(wù)的企業(yè)。關(guān)鍵詞：保險代理管理軟件,
保險中介管理軟件, 保險經(jīng)紀(jì)軟件, 保險公估軟件, 車險管理軟件, 壽險管理軟件
適用范圍：
- 銷售個人保險：適合銷售個險的保險代理公司，很好地管理銷售人員的個人保險名單和客戶名單。
- 銷售電銷保險：同樣適合銷售電銷產(chǎn)品的保險代理公司，通過電話致電客戶進(jìn)行銷售，而且該軟件配備系統(tǒng)撥號和錄音功能，完全滿足電銷行業(yè)的錄音要求，無需再另外購買錄音設(shè)備和軟件，降低投入成本。
- 銷售救援卡：適合醫(yī)療保障救援卡的電話銷售業(yè)務(wù)，滿足保險代理公司多種保險保障產(chǎn)品的電銷業(yè)務(wù)管理需求。
保險代理公司會遇到的管理問題
- 留不住您的高端保險銷售人員？
- 銷售人員離職會帶走您的客戶名單？
- 海量的數(shù)據(jù)在Excel，無法分析，統(tǒng)計花費大量時間？
- 不知道自己公司的發(fā)展將何去何從？
這些困擾公司管理層的問題，都是因為沒有運用適合的管理系統(tǒng)造成的，如果使用適合的管理系統(tǒng)，以上問題您都可以因為掌握公司的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)而得到解決方案。
傲藍(lán)保險代理公司管理軟件的優(yōu)勢
- 多位資深的保險行業(yè)高層管理人員提供專業(yè)的解決方案，歷時2年開發(fā)完成，非常適合保險代理公司使用；
- 軟件已經(jīng)有多家企業(yè)在使用，能夠非常好的滿足保險代理公司95%的業(yè)務(wù)需求；
- 軟件操作簡單易懂上手快，根據(jù)實踐，一般只需要經(jīng)過2小時的培訓(xùn)就可以熟練使用該軟件；
- 軟件權(quán)限設(shè)定清晰，不同角色只能夠看到自己本職工作內(nèi)所規(guī)定的業(yè)務(wù)信息，較大限度保障企業(yè)的客戶信息保密；
- 本產(chǎn)品根據(jù)不同公司間的不同業(yè)務(wù)需求，專門定制不同功能，較大程度滿足企業(yè)主的需求；
成熟穩(wěn)定的電話撥打和錄音解決方案
- 強(qiáng)大的錄音功能，撥打電話過程中自動執(zhí)行，無需人工干預(yù)，錄音質(zhì)量清晰，錄音文件實時保存；
- 支持手機(jī)、小靈通和固話等快速撥打，呼出速度快，有效節(jié)約時間，大大提升撥打效率；
- 在撥打電話時，可方便查看客戶的歷史跟進(jìn)信息、記錄客戶資料、備注信息等，極大地輔助銷售；
- 電話撥號設(shè)備配置簡單，通過USB接口即可與軟件完美結(jié)合，使用穩(wěn)定，價格實惠；
強(qiáng)大易用的約定任務(wù)和備注功能，較大程度幫助跟進(jìn)客戶
- 與客戶溝通的所有信息有據(jù)可查，可以完整了解跟進(jìn)狀況，有助于制定合理的銷售策略；
- 約定任務(wù)提醒功能，可以安排和計劃與客戶溝通時間和任務(wù)，能夠清晰了解每天需要完成的工作；
主管掌控團(tuán)隊銷售情況，合理派發(fā)名單，指導(dǎo)和幫助下屬跟進(jìn)客戶
- 主管實時關(guān)注團(tuán)隊每個名單的銷售情況，有效掌控團(tuán)隊的銷售跟單情況，根據(jù)實際情況給下屬提供幫助和建議，并通過名單的回收與派發(fā)，更合理地促進(jìn)銷售；
- 主管通過查看下屬待提交名單、受理名單、已承保名單或退保名單可了解保單的情況，通過查看救援卡名單可了解救援卡進(jìn)度；
銷售產(chǎn)品支持個險、救援卡、贈險、旅游卡等，還可方便擴(kuò)展
- 軟件支持各種保單產(chǎn)品、贈險、救援卡、車險，其它卡類(旅游卡、加油卡等)；
- 保單專業(yè)的業(yè)務(wù)流程：經(jīng)過QA，QC，二次回訪等多級審核通過后，提交內(nèi)勤處理，內(nèi)勤審核通過后發(fā)貨；
- 救援卡業(yè)務(wù)流程流程：經(jīng)過QA、二次回訪審核通過后，提交到內(nèi)勤處理，激活救援卡，審核通過后發(fā)貨；
- 可以把產(chǎn)品停用，停用后的產(chǎn)品將不在銷售開單時出現(xiàn)，界面更簡潔；
靈活自定義保單費用類型、方便擴(kuò)展，兼容各種保單產(chǎn)品
- 保單產(chǎn)品可支持多種不同保險費用類型，如主險保險金額、追加的主險保費等可以靈活設(shè)置；
- 支持月繳，年繳，少年版5年繳，少年版10年繳等多種繳費方式；
- 軟件根據(jù)所選產(chǎn)品和繳費方式自動計算費用，計費快速準(zhǔn)確，避免人工操作的錯漏；
QC監(jiān)聽、審核錄音文件，錄音文件可作為培訓(xùn)案例
- QC員工負(fù)責(zé)下載和收聽銷售員工的錄音文件，檢測錄音質(zhì)量問題；
- 通過QC結(jié)果名單可查看提交QC的歷史記錄；
內(nèi)勤完善保單、救援卡等資料，審核并跟進(jìn)發(fā)貨
- 內(nèi)勤內(nèi)部可根據(jù)名單類型審核名單；
- 內(nèi)勤處理完善保單、救援卡等資料、提交名單、客戶簽收、收款、激活救援卡等；
- 內(nèi)勤實現(xiàn)退保功能，退保類型支持猶豫期退保和生存期退保等；
名單導(dǎo)入、派發(fā)、回收功能強(qiáng)大，大批量快速導(dǎo)入，分級批量派發(fā)
- 軟件提供有完整的客戶資料供填寫的全新名單模板下載，如：名單類型、客戶名稱、性別、電話號碼、出生日期、身份證號碼……；
- 歷史數(shù)據(jù)或新數(shù)據(jù)統(tǒng)一由中心經(jīng)理導(dǎo)入和派發(fā)，確保數(shù)據(jù)安全；
- 名單采用分級派發(fā)，提高數(shù)據(jù)安全性，中心經(jīng)理可派發(fā)給銷售主管或銷售員工，銷售主管可派發(fā)給其下屬員工；
- 中心經(jīng)理單個或批量回收名單后并再次派發(fā)，使得電話名單能被充分利用；
集成效率工具，快速開單、快速撥打、錄音查找、計算器、年齡快速計算等工具
- 軟件支持本地?fù)艽蚝屯獾負(fù)艽颍疫厡?dǎo)航和工具欄都可實現(xiàn)快速撥打；
- 任意選擇一條名單記錄，即可快速撥打該號碼，智能好用；
- 只要輸入客戶出生日期即可快速計算年齡，可用于根據(jù)年齡進(jìn)行保費計算；
- 快速贈險、投保單填寫、救援卡填寫工具，不用頻繁切換界面即可建立；
- 錄音查找，可查找到所有員工的錄音信息；
- 計算器和客戶年齡快速計算，實現(xiàn)保費以及其它費用計算；
擁有豐富報表，并支持報表自定義格式排版等
- 投保保單相關(guān)報表：承保情況報表，出單情況報表，客戶服務(wù)情況報表…；
- 救援卡相關(guān)報表：救援卡報表…；
- 客戶信息報表：投保單客戶信息報表，救援卡客戶信息報表，贈險客戶信息報表…；
- 統(tǒng)計報表：業(yè)績統(tǒng)計報表，組別業(yè)績報表，組別遞送及扣款情況報表…；
- 報表可導(dǎo)出成Excel，Word等文件，再做數(shù)據(jù)處理與詳細(xì)分析；
- 報表都支持按日期等條件進(jìn)行預(yù)覽；
1. 軟件報表主界面如下所示：
2. 業(yè)績報表：按日期統(tǒng)計業(yè)務(wù)員的出單業(yè)績，承保業(yè)績，實際承保業(yè)績等，可了解員工的工作效率。
3.組別業(yè)績報表：按日期統(tǒng)計小組的受理業(yè)績，承保業(yè)績，以反應(yīng)小組之間的競爭性和效率的高低。
4.時長統(tǒng)計報表：統(tǒng)計員工撥打電話的時長，可了解員工和監(jiān)控員工的積極性。
5.客戶名單使用報表：通過客戶名單使用報表可查看到業(yè)務(wù)員的完成任務(wù)的情況。
6.組別遞送及扣款情況報表：通過組別遞送及扣款情況報表可反應(yīng)小組整體對客戶跟進(jìn)情況，以及承保效率情況等。
7. 救援卡客戶信息報表：通過救援卡客戶信息報表了解客戶的信息和實現(xiàn)輕松跟進(jìn)業(yè)務(wù)員。
8. 保單客戶信息報表：通過保單客戶信息報表可了解業(yè)務(wù)員與客戶的信息。
9. 救援卡報表：通過救援卡報表可了解業(yè)務(wù)員與救援卡的相關(guān)信息，如QA結(jié)果，二次回訪，收款情況等。
強(qiáng)大的共享工作文檔功能，方便員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)技巧，快速成長
- 支持各種格式的文檔保存，保存的文檔可直接打開或另存到磁盤中；
- 工作文檔功能模塊可保存公司內(nèi)部一些重要的文檔共享給員工，如一些銷售技巧，銷售流程，以及一些計算保單保費的工具（通過是Excel制作的工具）等。
信息廣播實現(xiàn)重要通知提醒
- 軟件支持發(fā)送重要信息提醒，提醒信息以紅色滾動字體的形式在狀態(tài)欄中顯示；
- 所有員工支持雙擊滾動信息快速打開信息內(nèi)容；
靈活的角色分配以及強(qiáng)大功能權(quán)限，強(qiáng)力保障系統(tǒng)信息安全
- 不同角色處理不同業(yè)務(wù)，不同員工可擁有不同角色，同一員工也可擁有多種不同角色；
- 角色功能權(quán)限可控制模塊或控件的可讀、可寫、可創(chuàng)建、可刪除、可顯示或隱藏導(dǎo)航等；
- 權(quán)限合理分配可保證信息的安全；
- 軟件可精確到針對某一字段屬性權(quán)限設(shè)置，甚至可按條件分配權(quán)限；
支持多達(dá)9種（excel, word, pdf , html, jpg等）格式導(dǎo)出數(shù)據(jù)
- 軟件支持Excel，Word，PDF，HTML，CSV，MHT，Text，圖片等文件。
- 為了避免客戶信息外泄，軟件只支持超級管理員導(dǎo)出數(shù)據(jù)。
- 超級管理員可對派發(fā)名單和回收名單等導(dǎo)出數(shù)據(jù)再做進(jìn)一步數(shù)據(jù)分析。
強(qiáng)大的全文搜索功能，支持關(guān)鍵字模糊查找
- 電話銷售員可輕松通過全文搜索查找客戶資料，方便快速跟進(jìn)客戶；
- 支持模糊搜索，模糊搜索可縮小搜索范圍，快速找到目標(biāo)數(shù)據(jù)；
強(qiáng)大的表格分組、篩選、排序功能
- 軟件支持自定義按字段分組，分組后更方便查找；
- 支持精準(zhǔn)的高級搜索，可以根據(jù)情況組合條件篩選；
- 支持所有字段排序，如：流水號、電話號碼、日期、產(chǎn)品、客戶姓名等；